فاکتورهای فروش

بررسی لیست فاکتورهای فروش و امکانات آن:

تغییر وضعیت به مرجوع شده / مرجوع نشده:

با ثبت فاکتور برگشت از فروش برای یک فاکتور فروش، وضعیت آن فاکتور به‌صورت خودکار به مرجوع‌شده تغییر می‌کند. در صورت نیاز، می‌توانید با کمک مرجوع وضعیت فاکتور را به‌صورت دستی به مرجوع‌شده یا مرجوع‌نشده تغییر دهید. برای مثال، اگر فاکتور برگشت از فروش را حذف کنید، وضعیت فاکتور فروش اصلی به‌صورت خودکار به مرجوع‌نشده تغییر نمی‌کند. در این شرایط، باید وضعیت فاکتور را به‌صورت دستی به مرجوع‌نشده بازگردانید.

برگشت فاکتور:

هر زمان که تمام یا قسمتی از اقلام یک فاکتور فروش توسط مشتری برگشت می خورد، می توانید از طریق گزینه برگشت برگشت فاکتور فروش خود را ثبت کنید.

کپی:

با این گزینه می توانید یک فاکتور مشابه از فاکتور مورد نظر در سیستم ثبت کنید. بعد از انتخاب کپی میتوانید تغییرات لازم را اعمال و فاکتور را ذخیره کنید.

چاپ (لیست):

شما می‌توانید با کمک چاپ لیست فاکتورهای فروش را به صورت فایل پی‌دی‌اف دانلود یا چاپ کنید. در قسمت تنظیمات چاپ می‌توانید نوع کاغذ و ستون‌های مورد نظر و اندازه آنها را برای چاپ را تعیین کنید. هنگام چاپ یا خروجی پی‌دی‌اف، اگر یک یا چند ردیف را انتخاب کرده باشید، خروجی نهایی فقط شامل همان ردیف‌ها خواهد بود.

چاپ فاکتور:

با انتخاب چاپ فاکتور به صفحه تنظیمات چاپ هدایت می شوید. می توانید نوع کاغذ و اطلاعات نمایشی فاکتور (اطلاعات پرداخت، تاریخ سررسید، مانده حساب و غیره) را تعیین کنید. اگر قالب فاکتور از پیش طراحی کرده باشید(به کمک فرمساز) و آن را در فیلد نوع قالب انتخاب کنید، فاکتور بر اساس همان قالب چاپ می شود و تنظیمات صفحه غیرفعال می شود. در صورت انتخاب نکردن قالب، می توانید تنظیمات نوع کاغذ و اطلاعات نمایشی را تعیین کنید.

چاپ برچسب آدرس:

با انتخاب گزینه چاپ برچسب آدرس برچسب آدرس فاکتور یا فاکتورهای انتخابی را چاپ کنید. این برچسب شامل اطلاعات فرستنده و گیرنده است. با انتخاب این گزینه، پنجره تنظیمات چاپ باز می‌شود؛ اگر در بخش فرم‌ساز قالبی برای برچسب آدرس طراحی کرده‌اید، آن را انتخاب کنید تا چاپ طبق همان قالب انجام شود. در صورت عدم انتخاب قالب، می‌توانید نوع کاغذ، عرض و ارتفاع لیبل و همچنین فاصله عمودی و افقی را به‌صورت دستی تنظیم کنید. علاوه بر این، امکان تعیین نمایش یا عدم نمایش اطلاعات فرستنده، شماره فاکتور و حاشیه در برچسب آدرس نیز وجود دارد.

صدور اطلاعات به اکسل:

با استفاده از گزینه صدور اطلاعات به اکسل لیست فاکتورهای فروش را در قالب فایل اکسل دریافت کنید. اگر ردیف‌های خاصی را انتخاب کرده باشید، خروجی فقط شامل همان ردیف‌ها خواهد بود. تمام اطلاعات فاکتورها در این فایل اکسل درج می‌شود.

راس گیری:

راس‌گیری به معنای محاسبه میانگین تاریخ سررسید برای مجموعه‌ای از فاکتورها با مبالغ و تاریخ‌های متفاوت است.به کمک راس گیری، یک تاریخ سررسید معادل برای مجموع فاکتورهای انتخابی محاسبه می‌شود که در مدیریت نقدینگی و تسویه حساب با مشتریان کاربرد دارد. برای انجام این کار، فاکتورهای مورد نظر را در لیست انتخاب کرده و گزینه راس‌گیری را بزنید. در پنجره باز شده، تاریخ شروع را وارد کنید. نرم‌افزار با در نظر گرفتن مبلغ هر فاکتور و فاصله زمانی آن‌ها با تاریخ شروع، عملیات راس‌گیری را انجام می‌دهد؛ در نهایت مشخص می‌شود که مجموع این فاکتورها، در قالب یک فاکتور واحد، چه مبلغ کل و چه تاریخ سررسیدی خواهد داشت.

ارسال به سامانه مودیان:

اگر اشتراک کسب وکار شما سطح 2، 3، 4 یا 5 باشد و اتصال به سامانه مودیان برقرار باشد، می توانید فاکتورها را انتخاب و با کمک ارسال به سامانه مودیان به لیست سامانه مودیان در حسابفا ارسال کنید.

تعداد کالا (گزارش مجموع تعداد کالا در چند فاکتور فروش):

گزینه تعداد کالا به شما امکان می‌دهد گزارش تجمیعی فاکتورهای فروش انتخابی را مشاهده کنید؛ این گزارش شامل مجموع تعداد کالاهای فروش‌رفته، مبلغ کل و میزان تخفیف‌ها است. برای مشاهده این گزارش، فاکتورهای مورد نظر را در لیست انتخاب کرده و گزینه تعداد کالا را بزنید. در پنجره‌ای که باز می‌شود، مجموع کل تعداد کالاها در فاکتورهای انتخابی نمایش داده می‌شود. همچنین می‌توانید این گزارش را چاپ کرده یا در قالب فایل‌های PDF یا اکسل خروجی بگیرید.

صدور اتوماتیک رسید و حواله انبار( صدور حواله خروج از انبار برای فاکتورهای فروش بصورت گروهی):

در صورت فعال بودن سیستم انبارداری، برای صدور هم‌زمان حواله خروج از انبار برای چند فاکتور، فاکتورهای مورد نظر را انتخاب و گزینه صدور اتوماتیک حواله انبار را بزنید. سپس انبار را انتخاب کنید. در این مرحله می‌توانید تعیین کنید که حواله انبار با تاریخ فاکتور صادر شود یا تاریخ مورد نظر شما. توجه کنید این گزینه فقط برای فاکتورهایی کاربرد دارد که پیش از این هیچ حواله انباری برای آن‌ها صادر نشده است؛ بنابراین برای فاکتورهایی که وضعیت آن‌ها حواله ناقص است، حواله‌ای صادر نمی‌شود.

اختلاف تعداد حواله انبار:

اگر سیستم انبارداری فعال باشد و برای تمامی آیتم های یک فاکتور حواله خروج کامل ثبت نشده باشد، وضعیت حواله ناقص می شود. با انتخاب چند فاکتور و گزینه اختلاف تعداد حواله انبار می توانید میزان اختلاف بین تعداد ثبت شده در فاکتور و تعداد ثبت شده در انبار را مشاهده کنید؛ این گزارش نشان می دهد برای هر کالا چه تعدادی در فاکتور ثبت شده و برای چه تعدادی حواله صادر نشده.