فاکتورهای برگشت از فروش

سربرگ همه

شامل تمامی فاکتورها و پیش‌فاکتورها.

سربرگ پیش‌نویس

شامل فاکتورهای ذخیره‌شده به‌صورت پیش‌نویس، پیش‌فاکتور یا موقت.

سربرگ تأیید شده

شامل فاکتورهایی با وضعیت تأیید شده.

سربرگ دریافت شده

شامل فاکتورهایی با وضعیت پرداخت شده.

سربرگ API

شامل فاکتورهایی است که از طریق رابط برنامه‌نویسی (API) به حسابفا منتقل شده‌اند. این سربرگ تنها در طرح‌های آزمایشی، سه، چهار و پنج فعال است و در طرح‌های یک و دو نمایش داده نمی‌شود.

در لیست فاکتورها، امکاناتی نظیر حذف، ویرایش، ثبت فاکتور جدید، مشاهده و… در دسترس است. در ادامه به بررسی هر یک از این موارد می‌پردازیم:

حذف

برای حذف فاکتور برگشت از فروش، ردیف مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه حذف را بزنید. اگر برای این فاکتور رسید پرداخت یا رسید ورود به انبار ثبت شده است، ابتدا باید آن‌ها را حذف کنید؛ در غیر این‌صورت سیستم اجازه حذف فاکتور را نمی‌دهد.

ویرایش

با انتخاب ردیف فاکتور و کلیک روی گزینه ویرایش اطلاعات فاکتور را اصلاح کنید.

جدید

برای ثبت یک فاکتور برگشت از فروش جدید، گزینه جدید را انتخاب کنید.

مشاهده

برای دیدن جزئیات فاکتور ثبت شده، از گزینه مشاهده استفاده کنید.

شامل امکاناتی مانند تغییر وضعیت، ارسال به سامانه مؤدیان، کپی فاکتور، راس‌گیری فاکتورها، چاپ فاکتور، دریافت خروجی اکسل و PDF از لیست فاکتورها، صدور گروهی رسید و حواله انبار (در صورت فعال بودن سیستم انبارداری) و... است که در ادامه هر کدام را بررسی می‌کنیم.

تغییر وضعیت به پرداخت شده / پرداخت نشده

با استفاده از گزینه تغییر وضعیت به پرداخت شده/ نشده می‌توانید وضعیت فاکتور برگشت از فروش را بدون ثبت یا حذف رسید پرداخت، به‌صورت نمایشی به پرداخت‌شده یا پرداخت‌نشده تغییر دهید.

این قابلیت زمانی کاربرد دارد که بخواهید وضعیت پرداخت فاکتور را به‌صورت دستی تغییر دهید. برای مثال، اگر پرداخت چند فاکتور به‌صورت یکجا انجام شده باشد و امکان ثبت رسید پرداخت برای هر فاکتور به‌صورت جداگانه وجود نداشته باشد، یا رسید پرداخت را از منوی اشخاص ثبت کرده باشید، با وجود انجام پرداخت، وضعیت فاکتور همچنان تأییدشده باقی می‌ماند. در این شرایط، می‌توانید وضعیت فاکتور را به‌صورت دستی به پرداخت‌شده تغییر دهید. همچنین، در صورت نیاز می‌توانید وضعیت فاکتور را دوباره به پرداخت‌نشده تغییر دهید.

توجه داشته باشید که تغییر وضعیت فاکتور به پرداخت‌شده به معنای ثبت رسید پرداخت نیست و تغییر آن به پرداخت‌نشده نیز باعث حذف رسید پرداخت نمی‌شود. این تغییر فقط برای نمایش وضعیت فاکتور است. بنابراین، برای بررسی مانده‌حساب دقیق مشتری، همیشه کارت حساب مشتری را بررسی کنید.

تغییر وضعیت به ارسال شده/ نشده

اگر پنل پیامک فعال باشد و پس از ثبت فاکتور برگشت از فروش، پیامک برای مشتری ارسال شود، وضعیت فاکتور به‌صورت خودکار به ارسال‌شده تغییر می‌کند و آیکن پاکت در لیست فاکتورها به رنگ آبی نمایش داده می‌شود.

در صورت نیاز، می‌توانید با کمک تغییر وضعیت ارسال وضعیت فاکتور را به‌صورت دستی به ارسال‌شده یا ارسال‌نشده تغییر دهید. توجه داشته باشید که این تغییر فقط برای نمایش وضعیت فاکتور است و به معنای ارسال یا عدم ارسال پیامک نیست.

کپی

با گزینه کپی می توانید یک فاکتور مشابه از فاکتور مورد نظر در سیستم ثبت کنید. بعد از انتخاب این گزینه میتونید غییرات لازم را اعمال و فاکتور را ذخیره کنید.

چاپ

شما می‌توانید با کمک آیتم چاپ لیست فاکتورهای برگشت از فروش را به‌صورت فایل PDF دریافت کنید یا چاپ بگیرید. در تنظیمات چاپ، نوع کاغذ، ستون‌های مورد نظر و اندازه آن‌ها را برای چاپ مشخص می‌کنید. هنگام چاپ یا گرفتن خروجی PDF، اگر یک یا چند ردیف را انتخاب کرده باشید، خروجی فقط شامل همان ردیف‌ها خواهد بود.

چاپ فاکتور

با انتخاب چاپ فاکتور به صفحه تنظیمات چاپ هدایت می شوید. می توانید نوع کاغذ و اطلاعات نمایشی فاکتور (اطلاعات پرداخت، تاریخ سررسید، مانده حساب و غیره) را تعیین کنید. اگر قالب فاکتور از پیش طراحی کرده باشید(به کمک فرمساز) و آن را در فیلد نوع قالب انتخاب کنید، فاکتور بر اساس همان قالب چاپ می شود و تنظیمات صفحه غیرفعال می شود. در صورت انتخاب نکردن قالب، می توانید تنظیمات نوع کاغذ و اطلاعات نمایشی را تعیین کنید.

صدور اطلاعات به اکسل

با استفاده از گزینه صدور اطلاعات به اکسل لیست فاکتورهای برگشت از فروش را در قالب فایل اکسل دریافت کنید. اگر ردیف‌های خاصی را انتخاب کرده باشید، خروجی فقط شامل همان ردیف‌ها خواهد بود. تمام اطلاعات فاکتورها در این فایل اکسل درج می‌شود.

ارسال به سامانه مودیان

اگر اشتراک کسب وکار شما سطح 2، 3، 4 یا 5 باشد و اتصال به سامانه مودیان برقرار باشد، می توانید فاکتورها را انتخاب و با کمک ارسال به سامانه مودیان به لیست سامانه مودیان در حسابفا ارسال کنید.

تعداد کالا (گزارش مجموع تعداد کالا در چند فاکتور برگشت از فروش)

گزینه تعداد کالا به شما امکان می‌دهد گزارش تجمیعی از کالاهای چند فاکتور برگشت از فروش انتخابی را مشاهده کنید؛ این گزارش شامل مجموع تعداد کالاهای برگشتی، مبلغ کل و میزان تخفیف‌ها است. برای مشاهده این گزارش، فاکتورهای مورد نظر را در لیست انتخاب کنید و از منوی بیشتر، گزینه تعداد کالا را بزنید. در پنجره‌ای که باز می‌شود، مجموع کل تعداد کالاها در فاکتورهای انتخابی نمایش داده می‌شود. همچنین می‌توانید این گزارش را چاپ کنید یا در قالب فایل‌های PDF یا اکسل خروجی بگیرید.

صدور اتوماتیک رسید و حواله انبار( صدور بصورت گروهی)

اگر سیستم انبارداری فعال باشد، می‌توانید برای چند فاکتور برگشت از فروش به‌صورت هم‌زمان رسید ورود به انبار صادر کنید. برای این کار، فاکتورهای برگشت از فروش مورد نظر را انتخاب کنید و گزینه صدور اتوماتیک رسید حواله انبار را بزنید. سپس انبار را انتخاب کنید و مشخص کنید رسید انبار با تاریخ فاکتور صادر شود یا تاریخ مورد نظر شما. توجه کنید این گزینه فقط برای فاکتورهایی کاربرد دارد که هیچ رسید انباری برای آن‌ها صادر نشده است؛ بنابراین برای فاکتورهایی که وضعیت آن‌ها رسید ناقص است، رسیدی صادر نمی‌شود.

اختلاف تعداد حواله انبار

اگر سیستم انبارداری فعال باشد و برای همه آیتم‌های یک فاکتور برگشت از فروش، رسید ورود به انبار بصورت کامل ثبت نشده باشد، وضعیت رسید انبار رسید ناقص می‌شود. در این حالت، با انتخاب چند فاکتور برگشت از فروش و زدن گزینه اختلاف تعداد رسید انبار می‌توانید اختلاف بین تعداد ثبت‌شده در فاکتور و تعداد ثبت‌شده در انبار را ببینید؛ این گزارش برای هر کالا نشان می‌دهد چه تعدادی در فاکتور ثبت شده و برای چه تعدادی هنوز رسید انبار صادر نشده است.