پنل پیامک

از مسیر سایر > پنل پیامک برای فعال‌سازی پنل پیامک استفاده کنید.

در سربرگ ارسال پیامک می‌توانید گروه دریافت‌کننده پیامک را از لیست انتخاب کنید و متن پیامک را بسازید.

صفحه ارسال پیامک پنل پیامک
توضیحات پنل پیامک بر اساس تصویر

۱  شماره پنل پیامک را از این قسمت انتخاب کنید.

۲  گروه دریافت‌کننده پیامک را می‌توانید از این لیست انتخاب نمایید. برای انتخاب یک شخص خاص از گزینه "اشخاص انتخابی" و برای واردکردن شماره به‌صورت دستی از گزینه "شماره‌های انتخابی" استفاده کنید. در لیست بازشده شماره‌ها را وارد کنید و Enter بزنید.

۳  با کمک این چهار گزینه بازه زمانی سررسید فاکتور یا چک را فیلتر نمایید.

۴  تاریخ سررسید فاکتور یا چک را در این قسمت وارد کنید.

۵  قالب پیامک می‌تواند ترکیبی از متنی که تایپ می‌کنید و فیلدهای سمت چپ باشد.

۶  اطلاعات قالب پیامک ساخته‌شده را نشان می‌دهد.

۷  اعتبار ریالی باقیمانده پنل، با فشردن دکمه مبلغ به‌روزرسانی می‌شود.

8  فیلدهای پیش‌فرض که در قالب پیامک می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

توجه
توجه داشته باشید مواردی که انتخاب می‌کنید با محتوای پیامکی که ارسال می‌کنید ارتباط داشته باشد. به‌عنوان‌مثال شماره فاکتور در متن ارسالی برای سررسید چک کاربردی نداشته و جای آن در متنی که ارسال می‌شود خالی خواهد بود. تنها فیلدهایی که در تمام قالب‌ها کاربرد دارند مربوط به گروه کسب‌وکار است.

9  در پایان با فشردن دکمه پیامک‌ها را ارسال کنید.

در سربرگ لیست می‌توانید وضعیت پیامک‌های ارسال‌شده را بررسی کنید. با حرکت موس روی هر آیکون وضعیت پیامک نشان داده می‌شود.
ارسال‌شده
در حال ارسال پیامک
وضعیت نامشخص
لیست سیاه. به معنای اینکه شخص، دریافت پیامک تبلیغاتی را غیرفعال کرده است.
بروزرسانی وضعیت پیامک های لیست

درصورتی‌که هنگام صدور فاکتور برای مشتری پیامک ارسال می‌کنید می‌توانید متن آن را در سربرگ سایر ویرایش و ذخیره کنید.


دریافت و پرداخت

منوی سایر > دریافت/پرداخت

شما در این صفحه می‌توانید هر دریافت یا پرداخت مرتبط با سایر حساب‌ها ( به‌جز اشخاص) را ثبت نمایید. در حسابفا فرآیند ثبت دریافت و پرداخت وجه مشابهِ است و اسناد حسابداری آن به‌صورت خودکار صادر می‌گردد. بااطلاع از روند کلی قادر خواهید بود سند موردنظر خود را ثبت کنید.

تصویر صفحه پرداخت از حساب پرداخت
توضیحات صفحه پرداخت از حساب بر اساس تصویر

۱  جدول تبدیل نرخ ارز که در صورت پرداخت ارز می‌توانید به‌صورت دستی یا اتوماتیک نرخ تبدیل ارز را در آن وارد کنید.

توجه

این گزینه در صورتی فعال خواهد بود که در زمان ثبت کسب‌وکار خود گزینه امکان استفاده از سیستم چند ارزی را فعال کرده باشید.

دریافت و پرداخت مرتبط با حساب‌ها فقط با واحد اصلی پول کسب‌وکار امکان‌پذیر است.

۲  شماره یک عدد حداکثر 8 رقمی ست که به‌صورت خودکار توسط سیستم ایجاد می‌گردد اما شما می‌توانید در هنگام ایجاد سند شماره دلخواه خود را نیز به‌صورت دستی وارد کنید که البته این کار توصیه نمی‌گردد.

۳  تاریخ پرداخت

۴  پروژه‌ای که پرداخت صورت گرفته مربوط به آن است.

  • با زدن دکمه امکان تعریف پروژه جدید وجود دارد.

۵  شرح: اگر شرح تراکنش وارد نشود، امکان ذخیره سند وجود ندارد. این متن به‌صورت خودکار جایگزین تمام شرح‌های رسید می‌شود.

۶  واحد پول

۷ 

انتخاب حساب مرتبط با پرداخت، مبلغ پرداختی و شرح آن.

اگر حسابی که انتخاب می‌کنید دارای زیرشاخه باشد سیستم به‌صورت خودکار آن را نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال در این پرداخت به دلیل اینکه فقط صاحبان سهام می‌توانند از حساب سرمایه برداشت داشته باشند نام سهامداران و تراز حساب وی توسط سیستم آورده شده است.

8  درصورتی‌که پرداخت از بیش از یک حساب صورت گیرد با افزودن آیتم می‌توانید اطلاعات حساب‌های دیگر را نیز وارد کنید.

9  در حسابفا شما می‌توانید پرداخت های هم‌زمان مربوط به یک سند را باهم ثبت نمایید، پرداخت نقدی، بانکی و چکی. به‌عنوان‌مثال اگر برداشت از حساب، در قالب یک چک و مابقی به‌صورت نقد انجام‌شده باشد، تمام آن‌ها را با زدن دکمه افزودن پرداخت در یک سند می‌توانید ثبت کنید.

توجه
دقت کنید که تراکنش‌های مربوط به دو تاریخ متفاوت یا دو عملیات مالی متفاوت را نباید در یک سند دریافت یا پرداخت ثبت نمایید بلکه باید به‌صورت جداگانه ثبت کنید.

10  با فشردن دکمه می‌توانید اقدام به حذف یک آیتم یا تراکنش از لیست نمایید.

11  پس از اتمام ویرایش با زدن دکمه در بالا سمت چپ اقدام به ذخیره اطلاعات نمایید و با فشردن دکمه ورودی جدید را وارد کنید. در صورت انصراف می‌توانید با زدن دکمه در بالا سمت راست به صفحه قبل بازگردید.

لیست دریافت‌ها/پرداخت ها

از منوی سایر > لیست دریافت/پرداخت ها قابل‌دسترس است.

با کلیک بر روی عنوان ستون‌ها، می‌توانید لیست را بر اساس آن ستون به‌صورت صعودی یا نزولی مرتب نمایید. با انتخاب سلول ذره‌بین دار امکان جستجو در آن ستون نیز وجود دارد. کلیک راست‌روی جدول امکان خصوصی‌سازی ستون‌های جدول باقابلیت Drag & Drop را فراهم می‌کند.

با کلیک روی امکان دریافت خروجی اکسل وجود دارد.

لیست پرداخت
تسعیر ارز

اگر معاملاتی با ارز انجام داده باشید ممکن است بعد از وقوع تراکنش قیمت ارز تغییر کند. در صورت کاهش قیمت ارز کسب‌وکار شما ضرری ناشی از تسعیر ارز و در صورت افزایش، سودی ناشی از تسعیر ارز کسب کرده است.

در منو سایر > سند تسعیر ارز می‌توانید به‌صورت خودکار سند مربوطه را صادر کنید.

در این بخش تمام تراکنش‌هایی که شامل نوسان قیمت ارز شده‌اند نمایش داده می‌شود. در ستون تراز، مبلغ ریالی و در ستون تراز ارزی مبلغ ارزی که دریافت/پرداخت کردید نشان داده‌شده. سود حاصل از تسعیر بارنگ سبز و ضرر ناشی از آن با قرمز زیرستون تفاوت مشخص‌شده است. می‌توانید سند را برای همه یا تعدادی از تراکنش‌ها صادر کنید.

لیست تسعیر

پس از فشردن دکمه مربوطه در پنجره‌ای که باز می‌شود جزییات سند حسابداری ثبت‌شده را می‌بینید.

این اسناد از منو حسابداری > لیست اسناد قابل‌دسترسی و ویرایش هستند.

قیمت نهایی ارز را از طریق دکمه یا از منو تنظیمات > جدول تبدیل نرخ ارز می‌توانید مشخص کنید.

سند تسعیر
سند توازن اشخاص

از منو سایر > سند توازن اشخاص با ثبت یک سند خودکار مانده نهایی حساب اشخاص (بدهکار یا بستانکار) را مشخص نمایید. می‌توانید برای همه یا فقط تعدادی از اشخاص این سند را صادر کنید.

لیست توازن

پس از فشردن دکمه مربوطه در پنجره‌ای که باز می‌شود جزییات سند حسابداری ثبت‌شده را می‌بینید.

این اسناد از منو حسابداری > لیست اسناد قابل‌دسترسی و ویرایش هستند.

سند توازن